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 企业培训
企业IPO领导研修班
课程配景

企业IPO

 

  2016年下半年以来,IPO市场体现微弱,考核与刊行加快。据统计,2017年第一季度中各个生意业务板块合计有169家上市公司IPO,仅仅从数据上看就曾经到达了2015年以来的最高值。
     在此利好配景下,高顿财政培训携手意彩彩票大学依赖专业的财政培训配景和强盛的师资团队配合研收回“企业IPO领导研修班”课程,和企业家一道办理在IPO历程中遇到的困难,资助企业顺遂上市,从而使中国企业在资源市场上走得更远、更康健。

助力企业顺遂上市,少走弯路,少闯羁系红灯

课程收益
Ÿ 【大咖驾到】约请业内大咖现身讲课,给您带来更专业、更辽阔的视角
Ÿ 【聚焦人脉】班级式办理,学习之余更给您发明了一个校友交换平台,结识更多同舟共济的朋侪
Ÿ 【高端体验】不但能吸取先辈的IPO办理履历,另有时机和名家、大家一同举行多样化的互动、交换
Ÿ 【理清思绪】布局化的知识体系,为您搭建IPO战略详细框架,理清IPO上市的思绪
培训工具
董事长、总司理、CEO
CFO、财政总监
IPO运作项目卖力人
培训纲要
模块一 IPO战略(1天)
       履历了IPO的震荡期后,资源市场终于迎来了上市的利好机遇,考核与刊行都加速了速率,对付拟上市企业来说是个冲动民气的好音讯,但是企业能否得当在这个机遇上市?怎样挑选上市所在?企业毕竟得当主板上市,照旧创业板上市,亦或是新三板上市?怎样结构筹办IPO战略?该课程将为您显现多元化的IPO上市途径,联合企业上市乐成履历,为您订定IPO战略提供鉴戒。
第1天:《IPO多元化途径挑选分析》
第1天:《IPO多元化途径挑选分析》
一、企业为什么要IPO?
Ÿ 中国资源市场与外洋资源市场近况及趋向剖析
Ÿ IPO紧张政策解读(如:注册制革新)
Ÿ 境表里上市的利与弊
二、新机会、新挑衅——IPO提速配景下的企业上市计谋
Ÿ 何时上市?—上市机遇的挑选(失败的上市案例剖析)
- 综合考量:企业估值、资源总市值、禁售期要素对上市机遇的影响
Ÿ 在那边上市?—上市所在的挑选
- 境内上市
  主板、中小板、创业板、新三板的比拟剖析
  影响上市板块挑选的影响要素,如:主业务务、财政目标、过会率、募资摆设等
- 境外上市
  香港、纽交所、纳斯达克上市流程及其要求
Ÿ 怎样挑选IPO领导机构?
- 管帐师事件所、券商、状师事件所
Ÿ 怎样收缩IPO工夫?
【开班晚宴】
 
模块二 企业上市前预备(5天)
      企业IPO上市是一件繁复的事情,预备的工夫短则一年,长则三年以上,公司的范例水平、业绩环境、能否触及投资者引入及股权鼓励等要素均会影响上市预备工夫。为什么IPO的周期会云云之长?有没有措施收缩上市工夫?该模块将从IPO考核流程、上市前改制重组、执法合规、财政合规、以及股权鼓励,为您揭开迷雾,看清IPO素质,找到收缩上市工夫的应对计谋。
第2天:《IPO考核流程与要点驾驭》
 随着IPO考核速率的加速,越来越多的企业参加到IPO的历程中。但是IPO的考核流程毕竟是怎样样的?IPO提速是哪些考核关键提速?对IPO的考核工夫有执法划定吗?证监会最存眷的考核关键有哪些?是不是如种种媒体所说,IPO列队必要排个两三年?企业有没有措施淘汰IPO的列队工夫?等等,在这里,将为您逐一解开这些迷惑。
一、IPO的市场循环
Ÿ IPO循环面前潜伏的玄机
- IPO停发(2008年9月—2009年7月、2012年10月—2013年12月)
- IPO市场巨震(2015年7月—2016年1月)
- IPO考核与刊行提速(2016年下半年开端)
二、IPO的考核流程
Ÿ 预备阶段
- 怎样挑选符合的中介机构?
- 影响预备阶段工夫表的重要要素有哪些?怎样收缩IPO工夫?
- 怎样搭建上、基层股权布局?
- 领导阶段应细致哪些题目?
- 怎样挑选募投项目,要思量哪些题目?  
Ÿ 考核阶段
- IPO考核流程:分派预审员、反应会、预表露更新、初审会、发审会、封卷
- IPO考核要点:主体资历、范例运作、独立性、召募资金、同行竞争等
- IPO提速是哪些考核关键提速?
- 对IPO的考核工夫有执法划定吗?
- 证监会最存眷的考核关键有哪些?  
- 是不是如种种媒体所说,IPO列队必要排个两三年?企业有没有措施淘汰IPO
 的列队工夫?   
Ÿ 刊行阶段
四、IPO的近期热门
Ÿ 新三板转IPO
Ÿ 贫苦县、西藏地域IPO能否另有工夫上风?
Ÿ 特别行业IPO近况(网络游戏公司、贸易地产、类金融行业)
Ÿ 中概股公有化后转A股IPO(如:隆重游戏)
Ÿ A股上市公司的分拆上市等
【大咖驾到:中国企业赴美上市之路的鲜花与波折】
第3天:《上市前改制重组与资产整合》
企业要成为及格的上市主体,必需颠末严谨范例的改制重组,美满当代企业办理制度,经过股权重组与资产整合,使公司的股权布局、主辅业务、资产和财政举行公道调解和有用设置装备摆设,构成股权干系清楚、业务体系完备、间接面向市场独立谋划和连续生长的刊行主体。本课程重要是资助企业做好上市的决议计划计划,掌握上市前改制重组、资产整合的焦点内容和操纵要点。
一、企业上市前改制与范例运作
Ÿ 为什么要举行上市前改制重组?
Ÿ 改制重组的的流程是怎样的?要重点存眷哪些题目?(如:突出主营
   业务、制止同行竞争、淘汰联系关系生意业务等)
Ÿ 有哪些改制重组的形式?现实改制中怎样运用?(案例分享)
- 如:原企业团体重组、归并团体重组、分立重组等  
Ÿ 设计改制重组方案时要重点思量哪些题目?
- 拟组建株式会社的主业务务和将来利润增长点
- 与主业务务相干的各有形资产的处理方案,包罗专利、牌号、地皮利用权等
- 主业务务或与主业务务精密相干的全部资产的处理方案
- 股份公司的构造架构,包罗:法人管理布局、财政核算体制等
Ÿ 无限责任公司变动为股份公司的条件、步伐及要思量的题目
Ÿ 外商投资企业改制为股份公司的变动条件、步伐及要思量的题目
二、企业上市前股权重组与资产整合
Ÿ 股权重组
- 股权重组有哪些情势?怎样运用?(股权的存质变更、股权的增量融资)
- 怎样衡量新老股东长处,公道确定股权重组代价?
- 股权重组的认购步伐是怎样的?
- 股权变更要控制在什么范畴内较为符合?
- 职工股有哪些存在情势?怎样对职工股举行范例?
- 怎样凭据上市方案及公司战略设计股权布局?
Ÿ 资产整合
- 怎样辨认不良资产,有哪些果断尺度?
- 企业怎样举行资产剥离?(如:向控股股东/非联系关系企业出售资产、办理层收买、员工持股方案等)
 
第4天:《IPO执法合规》
对付拟上市的公司而言,在未进入民众视野之前,很大水平上都存在制度不美满、运作不范例等弊端,IPO执法合规无疑能资助企业更快地创建当代企业制度,包管正当合规运营,从而为上市扫清执法停滞。
一、IPO考核中存眷的执法——主体资历
Ÿ 对付现实控制人的认定的考核存眷点是什么?
Ÿ 对付拟上市企业的股官僚求及产业转移的考核存眷点是什么?
Ÿ 拟上市企业历史出资不范例应怎样举行处置惩罚?
Ÿ 拟上市企业的技能出资考核存眷点是什么?
Ÿ 红筹架构的考核要点是什么?
Ÿ 国有股转让和团体股转持的不范例举动能否必要确认和核对?
Ÿ 刊行人控股股东已经是上市公司的现实控制人的存眷点是什么?
Ÿ 股东人数凌驾200人应怎样处置惩罚?
二、IPO考核中存眷的执法——独立性
Ÿ 刊行考核中对资金占用题目的存眷点是什么?
Ÿ 拟上市企业联系关系生意业务能否仅需参考30%的尺度?
Ÿ 联系关系生意业务非联系关系化的羁系要求有哪些?
Ÿ 对付同行竞争和联系关系生意业务的考核存眷点有哪些?
三、IPO考核中存眷的执法——范例运转
Ÿ 关于职员兼职的考核尺度是什么?
Ÿ 在税收题目上的考核政策有哪些变革?
Ÿ 证监会对竞业克制的考核准绳是什么?
Ÿ 刊行人与联系关系方合股设立企业的考核要点是什么?
Ÿ 董监高庞大变更的果断尺度是什么?
Ÿ 对付董监高任职资历条件的考核存眷点是什么?
Ÿ 对付近来36个月内违背工商、税收、地皮、社保、环保、海关以及
   其他执法、行政法例的举动怎样认定?
四、香港与美国IPO上市的羁系偏重及相应的执法法例
Ÿ 境内上市与香港上市在执法上的重要区别
第5天:《IPO财政预备》
在上市的这场资源盛宴中,并不是全部企业都能大方以赴。2016年以来,106家企业请求撤回并停止检察,部门企业在现场查抄压力和初审会提出题目后自动撤回,据业内子士吐露,这些请求撤回的企业存在的题目重要是由于财税分歧规。
一、改制阶段的财政预备
Ÿ 做好股份改制历程中的管帐制度衔接
- 怎样共同改制财政审计,按新规矩举行追溯调解?
- 财政怎样帮忙董事会确定改制后新的管帐政策?
Ÿ 改制上市的股本范围设计和股权布局摆设
- 怎样确定符合的股本范围?
- 怎样设计差别性子股份所占的比例以及差别股东所持股份的比例?
二、运转及报告阶段的财政计划
Ÿ 公司红利本领计划
- 财政管帐信息方面,如:支出布局及增减变更、毛利率的组成及各期增减、利润泉源的一连性和稳固性等
- 公司的红利质量,如:业务支出或净利润对联系关系方能否存在庞大依赖、红利能否重要依赖于税收优惠/当局补贴等非每每性收益等
- 公司本身谋划、谋划所处情况、贸易形式等方面
Ÿ 营收及本钱用度计划
- 从贩卖循环的内控制度能否健全、流程能否范例确认支出能否真实、完备
- 本钱核算要领能否范例、核算政策能否同等
- 公司的用度报销流程能否范例、相干办理制度能否健全、单子获得能否正当、有无税务危害等
Ÿ 资产质量方面
- 应收账款余额、账龄时长、同期支出相比增长能否过大
- 前五大客户、前五大提供商的质量
- 生意业务性金融资产、可供出售金融资产等占总资产的比重能否过初等
Ÿ 财政危害方面
- 如:不存在庞大偿债危害、不存在影响连续谋划的包管等,要是有,需在改制或上市前处置惩罚终了
Ÿ 外部控制题目
- 创建健全外部控制体系
Ÿ 税务方面
- 历史遗留的税务题目(税务机构会商、补税)
第6天:《股权鼓励方案设计及案例分析》
企业为了推进公司生长,嘉奖企业历史元勋,鼓励实际搏斗者,吸引内部良好者,范例本身企业,美满公司管理布局等,纷繁思量借助股权鼓励来助推公司久远生长,创建共创、共享、共担的机制。
一、股权鼓励形式及其比拟剖析
Ÿ 期权鼓励、限定性股票、办理层鼓励、员工持股
Ÿ 股权鼓励形式的联合运用
二、股权鼓励方案设计
Ÿ 股权鼓励方案设计的六大概素(持股工具、代价、数目、条件、工夫、泉源)
Ÿ 股权鼓励的束缚条件(办事限期、锁活期、业绩条件)
Ÿ 股权鼓励方案设计重点存眷的12题目
- 股权布局3题目
     合资创业要制止哪些圈套?怎样才气制止“煮荳燃萁”的喜剧?
     怎样可以或许分股权却不消担忧分出去会影响公司的控制权和公司宁静?
     怎样发出分错的股份?怎样对企业三到五年股权布局重新结构?
- 资源市场3题目
     企业想上市必要做好哪些预备?怎样举行上市前的股改?引进风投怎样驾驭控制权?
     企业怎样并购重组?怎样对上卑鄙举行鼓励?怎样不费钱鼓励经销商还能控股?
     怎样对公司举行估值?怎样给股权举行订价?怎样举行股权投资?
- 股权鼓励3题目
  怎样让股权鼓励共同本企业的业务生长、职员发展、资源运作的主线?、
  怎样才气让员工经过股权鼓励成为真正的奇迹合资人,到达人才鼓励的结果?
  要增长股东,新股东怎样配股?怎样做到新老股东的均衡?
- 方案设计3题目
     不晓得应该将股权分给谁?怎样分?分到的股权怎样兑现收益?
     股权鼓励的平台、方法、筹码怎样设置?怎样设置股东进入条件和加入机制?
     出资、出技能、出资源、着力怎样配股?参照哪些尺度?
【案例剖析】华为的假造受限股形式剖析
三、企业股权鼓励重点存眷题目
Ÿ 股权演化中设计的税收题目
Ÿ 股权鼓励的财政处置惩罚——股份付出
Ÿ 股权鼓励中的公司管理布局设计
 



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